Eingespannt vor seinem hoch bepackten Wagen keucht Clown Kuno heran. Zu oberst auf dem Gepäck thront majestätisch Milord Sard, der in einen Hund verwandelte Maharadscha von Eschnapapapapur, – doch das ist eine andere Geschichte.

Müde von der langen Reise hält Kuno an. Er öffnet die Koffer seiner Erinnerungen und erzählt vom Löwen Salomon, der die Musik liebte, von Charly Rivel, dem Clown, und wie er die Menschen zum Lachen brachte und wie ein «O Sole mio» über den Kanälen Venedigs sein krankes Herz heilte ...

Doch schliesslich kann ihn nichts mehr halten. Um eine neue Erfahrung reicher zieht er auf seiner endlosen Strasse weiter.